曹操退军后，刘备感慨不已，赞叹徐庶有先见之明，但又忧心忡忡，二袁内斗，曹操趁机北攻，刘备料定河北不久将沦入曹操手中。
刘备正要去拜访诸葛亮，突然府中丫鬟来报，小妾甘玉露出事了。刘备忙飞马回府，甘玉露不久诞下一女。刘备虚惊一场，喜不自胜。后来取名蕙兰，有芳洁纯美的意思。由于正值糜文君丧期，刘备取消了酒宴，只简单请关、张二人携夫人过府用了餐。
不久关羽次子、长女出生，双喜临门。关羽亲自摆酒庆贺，众人询问关羽准备给孩子取什么名字，关羽尴尬一笑，“正要请主公做主！”张飞大笑道：“自家孩子，哪有让别人取的道理？”关羽一本正经道：“长兄为父，还是请主公帮忙取个。我平生最爱读《左传》，对取名字实在不擅长。当初平儿这名字还是按照年号取得，让大家见笑了。”众人又哄堂大笑。
刘备沉思片刻道：“龙凤胎，这可是很少见啊！既然关平是按照年号取得，那干脆次子也按照年号取。熹平之后是光和、中平、初平、兴平、建安，我想想啊，关和、关中、关兴、关安，不如取名关兴吧！兴平，在太平之世中兴大汉，二弟觉得如何？”关羽大喜，忙道：“好好好！这千金也请主公给顺带取个！”
刘备笑道：“这女儿家的名字不如男孩，不能乱取。我想想啊，《诗经·大雅》说‘有凤来仪兮，见则天下安宁’，既然是龙凤胎，不如取个凤字，二弟觉得如何？”关羽喜不自胜，连忙道谢。想起凤仪，刘备暗暗伤怀。
该年年尾，孙权派人请年近二十一岁的陆逊入幕府，成为幕僚。其后命他担任东曹令史，执掌文秘事务。江东四大家族纷纷纳入孙权统治集团，孙权政权更加稳固。
荆州无战事，河北已经打得不可开交。曹操率军直取邺城，袁尚早一日回军，曹操无功而返。曹操命辛毗前往通知袁谭，愿意结成儿女亲家。由于袁绍与曹操是一辈人，与袁谭差了辈，袁谭犹疑不决。这时郭图劝谏道：“将军，大丈夫能屈能伸。眼下曹操势大，只有依靠曹操，您才能保全自己。如果这个时候与曹操反目，恐怕平原不保，将军也没有立足之地。”袁谭无奈同意，将自己女儿嫁给了曹操的儿子曹整。当时曹整才八岁，袁谭的女儿才九岁，这段政治联姻实在是一言难尽。
公元204年，袁尚听闻袁谭与曹操结亲，怒不可遏，立刻挥军再度围攻平原。待两军鏖战半月后，曹操迅速出兵直取邺城。曹军包围邺城，别驾审配死战不降。审配见辛毗亲自领兵攻城，怒不可遏，立刻派人去监狱斩杀辛评及其一家老幼。曹军苦战两个月，起土山、挖地道等，向邺城发动猛攻，始终没能攻进邺城。
袁尚一边围攻平原，一边派人联络河东太守郭援、并州刺史高干、南匈奴单于和马腾等人，联手进攻司隶，迫使曹操回援。当时司隶校尉钟繇派张既劝说马腾，张既分析利害关系，说服马腾归顺曹操。于是马腾派儿子马超、大将庞德率军一万援助钟繇抵御高干、郭援和南匈奴兵。双方在河东鏖战，难分难解。
这时邺城攻坚战也厮杀正酣，许攸对邺城十分熟悉，趁机献计道：“孟德，袁军之所以能够坚持，是因为并州不断给他们供给粮草。如果派兵切断他们的补给线，城中袁军就是瓮中之鳖！我知道并州军粮必经过毛城，明公可以分兵攻下毛城，袁军必败无疑！”曹操大喜，于是留曹洪继续攻城，自己亲率两万兵马攻打尹楷据守的毛城。
黑山军张燕向来与袁家有仇，趁机请求协助曹军，并出兵三万相助，曹操大喜，上书封张燕为平北将军，联手攻下了毛城，斩断了邺城粮道。
邺城缺粮，士兵饿死不少，人人无力奋战。审配杀马充粮，鼓励众人坚守。又围攻月余，曹军依旧攻不进邺城。曹操大怒，扬言一旦攻下城池，必定屠戮邺城。荀攸趁机献计道：“明公，我有一计，可破邺城。”曹操喜不自胜，立刻派人在邺城外挖掘濠堑，周围四十里，深、宽各二丈，引漳水灌城。审配坚守城池，依旧没有后退半步。
眼见邺城难以攻下，曹操愤怒交加。几日后西面传来捷报，马腾大将庞德一马当先击溃郭援军，斩杀郭援。钟繇与马超联手又击溃了高干和南匈奴军，南匈奴军投降。曹操大喜，立刻上表奏请封庞德中郎将。
袁尚听闻西面联军战败，料想邺城有危险，立刻率军上万回援邺城。许攸对河北地形熟悉，趁机献计道：“孟德，袁尚回军必定从北面而来，依滏水驻军与咱们对峙。不如派兵先埋伏在滏水北岸，待袁尚大军到时，分兵包围，袁尚必败！”
不久袁尚听闻曹操进军消息，急忙回军，在邺城附近滏水驻扎。突然东面杀出一队人马，为首的正是张绣。接着西面也杀出一队人马，为首的正是张辽。袁尚正要北撤，北面也杀出一队人马，为首的正是张郃。袁尚两万大军被四万大军包围，惊慌失措，急忙请求投降。曹操不许，袁尚不得不率众突围。为护佑袁尚突围，大将崔巨业和蒋奇联手冲杀，大败张郃军。后来崔巨业为了断后，以三千兵马拦住上万曹军，死战不退，最后战死沙场。蒋奇护着袁尚直奔中山郡而去。
这时荀攸献计道：“明公，不如拿缴获的袁尚印绶节钺招降邺城守军，他们必定军心瓦解，斗志松懈。”曹操大喜，立刻派人手持袁尚印绶节钺喊话。邺城军心惶惶，人人自危。
审配的侄子审荣见袁尚大败，急忙劝道：“叔父，连主公都败了，咱们更不是曹操敌手，不如趁机献出城池，曹操说不定会保住叔父性命，也会保住咱们家族的荣华富贵！”审配大怒道：“呸，不知羞耻的东西，我审配受袁绍厚恩，誓死不降！”审荣忧愤交加，私下飞箭传书，通知辛毗，准备开城引曹军入邺城。
辛毗大喜，急忙禀报曹操道：“明公，大喜啊，审配的侄子审荣，正驻守东门，他与我约定今晚午夜时分打开城门，引朝廷大军入城。还望明公速速准备，以免错失良机！”曹操想起当初兖州被陈宫算计的事，心有余悸，皱眉问：“是否有诈？审荣是审配的侄子，他的职位还是靠着审配的关系得到的，两人平日关系也不错，他有理由反审配吗？”辛毗急切道：“明公，这件事已经一目了然，袁尚大败，审荣为了保住审家，必会开城献降。这有什么好犹豫的？”
曹操摇头不语，双目眯成了一条线。旁边军师祭酒郭嘉无奈道：“明公啊，天赐不受，反受其咎。眼下审荣诚心投降，如果明公犹疑不决，必定生乱。如果审配觉察蹊跷，趁机拿下审荣，这邺城恐怕要多死两万人才能攻下。如果粮草再出问题，并州高干、幽州袁熙、青州袁谭趁机援手，咱们又将无功而返，望明公三思！”曹操咬牙道：“罢了，命破羌将军张绣、偏将军张郃领兵五千先入城，中坚将军张辽、偏将军徐晃领兵上万后入城，我亲自主力为你们掠阵。”
夜半时分，审荣果然开城献降，曹军迅速杀入邺城，邺城守军在内外夹攻下溃散，不久邺城沦陷。审配怒骂道：“鼠辈，狗贼，都是你们这些吃里扒外的东西坏了主公大业！”辛毗手拿马鞭敲打审配脑袋，怒骂道：“狗奴才，你今日死定了！”曹操听闻审配忠诚不二，有心招降他，不过审配宁死不降，最后被斩首弃市。
袁谭见邺城被占，立刻派兵攻取甘陵国、安平国、勃海郡、河间国等地，接着挥军北上进攻驻扎中山郡的袁尚。袁尚大败，继续北逃幽州故安，投靠袁熙。袁谭吞并袁尚部众，驻军渤海郡龙凑。
曹操趁机翻脸，挥军征讨袁谭，袁谭自知不敌，趁夜逃往南皮。曹操分兵占领甘陵国、安平国、勃海郡、河间国等地，夺走了胜利果实。至此曹操彻底占领冀州，虎视青州、并州和幽州。